Интеграция CRM с WordPress и WooCommerce: Pipedrive, HubSpot или Scoro

Заявки с формы на сайте приходят по электронной почте, кто-то вручную переносит их в Pipedrive или HubSpot, часть так и остаётся неперенесённой, а отдел продаж не знает, из какой кампании пришёл клиент. Мы подключаем Ваш сайт на WordPress или магазин на WooCommerce напрямую к CRM, чтобы каждая отправка формы и каждый заказ попадали туда автоматически, вместе с данными об источнике и кампании.

Мы работаем с Pipedrive, HubSpot и Scoro. Там, где готовый плагин закрывает задачу, мы используем его; там, где нет, строим собственную интеграцию на базе Pipedrive API, HubSpot API или Scoro API. Какой путь выбрать, решаем после знакомства с Вашей ситуацией.

Что входит в работу

• Формы в CRM. Отправки форм Contact Form 7, Gravity Forms, WPForms или Breakdance становятся в CRM персонами и организациями, а также лидом или сделкой в нужной воронке и на нужном этапе.
• Источник и UTM-данные. К каждой заявке сохраняем страницу, с которой она пришла, и значения utm_source, utm_medium и utm_campaign, чтобы продажи и маркетинг видели, какие каналы действительно приносят заявки.
• Заказы и клиенты WooCommerce. Новые заказы и клиенты синхронизируются с CRM: клиент как персона, заказ как сделка с суммой, товарами и статусом.
• Сопоставление полей. Вместе с Вами определяем, какое поле формы или заказа попадает в какое поле CRM, и при необходимости создаём в CRM новые пользовательские поля.
• Защита от дублей. Перед созданием контакта ищем существующий по электронной почте или телефону и дополняем его, а не создаём дубликат.
• Вебхуки или синхронизация по расписанию. Формы отправляем в реальном времени. Для заказов выбираем между вебхуком и синхронизацией по расписанию на базе Action Scheduler или WP-Cron, в зависимости от объёма.
• Журнал ошибок и повторная отправка. Если API CRM временно не отвечает, запрос ставится в очередь и отправляется позже. Сбои видны в журнале, и ни одна заявка не теряется незаметно.
• Согласие по GDPR. Отметка о согласии и время её проставления передаются в CRM вместе с контактом, чтобы маркетинговое согласие можно было подтвердить позже.
• Тестирование реальными заявками. Сами заполняем формы и оформляем тестовые заказы, затем проверяем, что данные попадают в нужные поля CRM.

Типичные ситуации

Сервисная компания получает десяток заявок в день с формы Contact Form 7 по электронной почте, и руководитель продаж вручную вносит их в Pipedrive, теряя по пути источник и кампанию. B2B-продавец хочет, чтобы заказы WooCommerce появлялись в HubSpot как сделки, а менеджеры видели историю покупок в CRM, а не в админке магазина. Агентство или консалтинговая компания ведёт проекты и счета в Scoro и хочет, чтобы заявки приходили туда напрямую, без промежуточной таблицы. Или готовый плагин уже установлен, но на каждую заявку создаёт новый дублирующий контакт, и данным в CRM больше никто не доверяет.

Что нам понадобится от Вас

• Доступ администратора WordPress и при необходимости FTP или SSH.
• API-ключ CRM или пользователь с правом создавать контакты и сделки (Pipedrive, HubSpot или Scoro).
• Список форм, которые должны попадать в CRM, и решение, в какую воронку и на какой этап попадает новая заявка.
• Подтверждение сопоставления полей: какие данные важны для продаж и где они должны находиться в CRM.
• Тестовый контакт и тестовый заказ, на которых мы сможем проверить интеграцию.

Что не входит в работу

• Настройка самой CRM: воронки, этапы, права и автоматизации в Pipedrive, HubSpot или Scoro.
• Двусторонняя синхронизация из CRM обратно в WordPress или WooCommerce и массовый импорт исторических данных, если это не согласовано отдельно.
• Интеграции с бухгалтерией, например SmartAccounts или Merit Aktiva, это отдельная услуга.
• Измерение рекламных конверсий, например серверный трекинг GA4 и Meta CAPI, и интеграция с сервисом рассылок.
• Лицензии CRM и пользовательские места.

Кому это подходит

Подходит компании, которая уже использует Pipedrive, HubSpot или Scoro и чей сайт или магазин приносит заявки или заказы, которые сейчас переносятся вручную. Если помимо CRM Вам нужны цены для групп клиентов или оплата по счёту, посмотрите услугу B2B-магазин. Если интеграция требует бизнес-логики, которую не закрывает ни один готовый плагин, мы реализуем её как собственный плагин, который можно обновлять, не трогая тему.