CRM liidestus WordPressi ja WooCommerce’iga: Pipedrive, HubSpot, Scoro

Päringud tulevad kodulehe vormist e-kirjana, keegi kopeerib need käsitsi Pipedrive’i või HubSpoti, osa jääb kopeerimata ja müük ei tea, millisest kampaaniast klient tuli. Liidestame Sinu WordPressi kodulehe või WooCommerce’i e-poe otse CRM-iga, et iga vormi täitmine ja iga tellimus jõuaks sinna automaatselt, koos allika ja kampaania andmetega.

Töötame Pipedrive’i, HubSpoti ja Scoroga. Kõige sagedamini küsitakse meilt Pipedrive integratsiooni, aga loogika on kõigi kolme puhul sama. Kus valmis pistikprogramm katab vajaduse, kasutame seda; kus ei kata, ehitame kohandatud liidestuse Pipedrive API, HubSpot API või Scoro API peale. Otsustame pärast Sinu olukorra ülevaatamist.

Mida töö sisaldab

• Vormid CRM-i. Contact Form 7, Gravity Forms, WPForms või Breakdance’i vormide täitmised muutuvad CRM-is isikuteks ja organisatsioonideks ning leadiks või tehinguks õiges torus ja etapis.
• Allikas ja UTM-andmed. Salvestame iga päringu juurde lehe, kust see tuli, ning utm_source, utm_medium ja utm_campaign väärtused, et müük ja turundus näeksid, millised kanalid päringuid toovad.
• WooCommerce’i tellimused ja kliendid. Uued tellimused ja kliendid sünkroonitakse CRM-i: klient isikuna, tellimus tehinguna koos summa, toodete ja staatusega.
• Väljade vastavus. Kaardistame koos Sinuga, milline vormi või tellimuse väli läheb millisesse CRM-i välja, ja loome vajaduse korral CRM-i uued kohandatud väljad.
• Duplikaatide vältimine. Enne uue kontakti loomist otsime olemasolevat e-posti või telefoni järgi ja täiendame seda, mitte ei loo topeltkirjet.
• Webhook või ajastatud sünkroonimine. Vormid saadame reaalajas. Tellimuste puhul valime webhooki või Action Scheduleri ja WP-Croni põhise ajastatud sünkroonimise, olenevalt mahust.
• Vigade logi ja kordussaatmine. Kui CRM-i API ajutiselt ei vasta, jääb päring järjekorda ja saadetakse hiljem uuesti. Ebaõnnestumised on logis näha ja ükski päring ei kao vaikselt.
• GDPR-nõusolek. Vormi nõusolekumärge ja selle aeg liiguvad CRM-i kontaktiga kaasa, et turundusnõusolek oleks hiljem tõendatav.
• Testimine päris päringutega. Täidame vormid ja teeme testtellimused ise läbi ning kontrollime, et andmed jõuavad CRM-is õigetele väljadele.

Tüüpilised olukorrad

Teenusettevõte saab päevas kümmekond päringut Contact Form 7 vormist e-kirjaga ja müügijuht sisestab need käsitsi Pipedrive’i, allikas ja kampaania kaovad teel. B2B-müüja tahab, et WooCommerce’i tellimused tekiksid HubSpotis tehingutena ja kontohaldur näeks kliendi ostuajalugu CRM-is, mitte poe adminis. Agentuur või konsultatsioonifirma hoiab projekte ja arveid Scoros ning tahab, et päringud jõuaksid sinna otse, ilma vahepealse tabelita. Või on valmis pistikprogramm juba paigaldatud, aga see loob iga päringu puhul uue duplikaatkontakti ja keegi ei usalda enam CRM-i andmeid.

Mida me sinult vajame

• WordPressi administraatori ligipääs ja vajaduse korral FTP või SSH.
• CRM-i API-võti või kasutaja, kellel on õigus luua kontakte ja tehinguid (Pipedrive, HubSpot või Scoro).
• Nimekiri vormidest, mis peavad CRM-i jõudma, ja otsus, millisesse torusse ja etappi uus päring läheb.
• Väljade vastavuse kinnitus: millised andmed on müügile olulised ja kuhu need CRM-is kuuluvad.
• Testkontakt ja -tellimus, millega saame liidestuse läbi proovida.

Mis jääb tööst välja

• CRM-i enda seadistamine: torude, etappide, õiguste ja automatiseeringute ülesehitus Pipedrive’is, HubSpotis või Scoros.
• Kahepoolne sünkroonimine CRM-ist tagasi WordPressi või WooCommerce’i ja ajalooliste andmete massimport, kui pole eraldi kokku lepitud.
• Raamatupidamisliidestused, näiteks SmartAccountsi või Merit Aktiva ühendus, on eraldi teenus.
• Reklaamikonversioonide mõõtmine, näiteks serveripoolne GA4 ja Meta CAPI jälgimine, ning uudiskirjateenuse liidestus.
• CRM-i litsentsid ja kasutajakohad.

Kellele see sobib

Sobib ettevõttele, kes kasutab juba Pipedrive’i, HubSpoti või Scorot ja kelle koduleht või e-pood toodab päringuid või tellimusi, mida praegu käsitsi ümber tõstetakse. Kui vajad lisaks CRM-ile ka kliendigruppide hindu või arvega maksmist, vaata B2B e-poe teenust. Kui liidestus nõuab äriloogikat, mida ükski valmis pistikprogramm ei kata, ehitame selle kohandatud pistikprogrammina, mida saab hiljem uuendada ilma teemat puutumata.